Bringen Sie GenerationenBeratung in Ihr Haus. Wir unterstützen Banken und Sparkassen beim Einstieg – mit persönlichem Onboarding und vorbereiteten Materialien. Auch für Finanzberater, Bestatter und Pflegeheime entwickeln wir den passenden Einstieg.
Gegründet2010
GenerationenBeratung aus der Praxis.
Über250.000
vermittelte Vorsorgedokumente seit Einführung der Plattform.
Von uns entwickeltGenerationenBerater*in IHK
Qualifizierung mit Praxisbezug.
Ihr Startpaket
Die Werkzeuge stehen bereit. Sie konzentrieren sich auf Ihre Kunden.
Vom ersten Auftritt bis zum Kundengespräch: Wir bereiten den Einstieg gemeinsam mit Ihnen vor.
Für Ihren Markenauftritt
Gemeinsam auf Ihr Haus abstimmen.
Wir klären mit Ihnen, wie Ihre Marke in Videos, Notfallkarte und begleitenden Materialien sichtbar wird. Gestaltung und Leistungsumfang stimmen wir vor dem Start gemeinsam ab.
Für Ihre Kundenansprache
Mit fertigen Materialien starten.
Flyer, Präsentationen und Anleitungen stehen für Ihre Kundenansprache bereit. So können Sie das Angebot verständlich vorstellen und sich auf Ihre Gespräche konzentrieren.
Für Ihren Einstieg
Persönlich ins Arbeiten kommen.
In etwa 90 Minuten üben Sie mit speziell geschulten Beratern das Anlegen eines Kunden, das Interview und die nächsten Schritte bis zum Anwalt. Auch die Preisgestaltung wird besprochen.
Welche Materialien und Leistungen Sie erhalten, vereinbaren wir im persönlichen Gespräch. Eine IHK-Ausbildung ist nicht automatisch Bestandteil der Kooperation.
Individuell für Ihr Haus
Ihr Auftritt ist schon mitgedacht.
Wir unterstützen Ihren Start mit individualisierten Erklärvideos und einer Notfallkarte im Design Ihres Hauses. Die konkrete Gestaltung stimmen wir gemeinsam ab.
Was ist GenerationenBeratung?Filmbeispiel für Ihre Kundenansprache – individuell für Ihr Haus gestaltbar.Filmbeispiel · IGB-Version
01 · Individualisierte Erklärvideos
Ihre Marke. Im Erklärvideo für Ihre Kunden.
Für Ihre Website und Ihre Kundenansprache: Erklärvideos werden für Ihr Haus individualisiert und auf Ihren Markenauftritt abgestimmt.
Ihr Unternehmen als vertrauter Ansprechpartner
Komplexe Themen verständlich vermitteln
Vorbereitete Inhalte für Ihre Kundenansprache
Der Film zeigt die IGB-Version. Ihre individuelle Umsetzung vereinbaren wir gemeinsam.
Ob Bank, Sparkasse oder unabhängiges Beratungshaus: Die Notfallkarte wird nach Ihren Wünschen gestaltet – mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Sie verbindet den digitalen Notfallzugang mit dem vertrauten Auftritt Ihres Hauses.
Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben
Persönliche Karte mit digitalem Notfallzugang
Wiedererkennung auch nach dem Beratungsgespräch
Verschiedene Designs, ein gemeinsamer Service: Wir gestalten Ihre Karte passend zu Ihrem Haus.
Ein durchgängiger Auftritt. Weniger eigener Gestaltungsaufwand.
Sie konzentrieren sich auf Ihre Kunden. Wir fertigen die Materialien im vereinbarten Leistungsumfang für Sie.
Stimme aus einem Partnerhaus
“
Wir verkaufen nicht. Wir begleiten. Die IGB nimmt uns die juristische Komplexität ab – und wir bleiben beim Menschen.
Alexander HeilGenerationenBerater und Testamentsvollstrecker Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG
So kann die Einführung aussehen
So starten Sie mit IGB in Ihrem Haus.
Ein beispielhafter Ablauf für Banken und Beratungsteams. Einzelberater starten mit den für sie passenden Schritten; größere Unternehmen können den Rollout staffeln.
Menschen qualifizieren. Abläufe gemeinsam verankern.
01
Start & Ziele klären
Zielgruppen, Verantwortliche und Leistungsumfang gemeinsam festlegen.
02
Voraussetzungen prüfen
Eine Ausbildung als GenerationenBerater oder eine vergleichbare Qualifikation nachweisen. Eine erforderliche Ausbildung wird separat vereinbart.
03
Startpaket vorbereiten
Partnersiegel, Flyer, Erklärvideos und Anleitungen für Ihren Auftritt und die Kundenansprache zusammenstellen.
04
Team schulen & Pilot starten
Mit einem Inhouse-Seminar in einer ausgewählten Abteilung starten – bei Bedarf auf zwei Blöcke verteilt.
05
Kunden einladen
Mit einer Mitarbeiter- und Kundenveranstaltung den Auftakt setzen. Ein Trainer kann die ersten Kundengespräche begleiten.
06
Auswerten & ausrollen
Nach der begleiteten Startphase auf Private Banking, Firmenkunden oder Retailgeschäft erweitern – passend zum Bedarf Ihres Hauses.
Passend zu Ihrer Aufgabe
Welche Qualifizierung braucht Ihr Team?
Für den Plattformzugang weisen Sie eine Ausbildung als GenerationenBerater oder eine vergleichbare Qualifikation nach. Das sichert die fachliche Grundlage der Zusammenarbeit. Die IHK-Ausbildung ist nicht automatisch in der Kooperation enthalten.
Technischer Support, telefonische Fallbesprechungen und Unterstützung bei der Gesprächsvorbereitung helfen im Alltag. Für erste Interviews und Kundenfälle lässt sich ein gemeinsames Coaching vereinbaren.
Regelmäßige ExpertenMeetings, abrufbare Aufzeichnungen im Lernbereich und Kundenveranstaltungen mit Anwälten vertiefen Ihr Wissen. Den jeweiligen Umfang vereinbaren wir gemeinsam.
Für vergütungsfähige Kundenvorgänge erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung gemäß Ihrer Kooperationsvereinbarung. Je nach vereinbarter Leistung kommen eine laufende Vergütung für die Vermittlung und eine Bestandsvergütung für den Vorsorge-Service hinzu. Höhe und Voraussetzungen besprechen wir persönlich.
Für Banken, Sparkassen und Beratungsteams
Ihr Team qualifizieren. Gemeinsam in die Praxis starten.
Ab zehn Teilnehmern erstellen wir ein Gruppenangebot. Als Inhouse-Seminar stimmen wir Inhalte und Ablauf auf Ihr Haus ab – bei Bedarf in zwei Blöcken, damit Ihr Team im Alltag verfügbar bleibt.
Individuelle Partnerdesigns · Gestaltungsbeispiele
