Erben unterstützen. Die nächste Generation erreichen.
Begleiten Sie Erben mit Struktur, Einfühlungsvermögen und einem klaren Leistungsangebot. Der eigenständige IHK-Lehrgang verbindet praktische Nachlassbegleitung mit einem IHK-Zertifikat nach bestandenem Sachkundetest.
Über 2.500 Absolventen unserer Seminare
Praxisnah lernen. Sicher begleiten.Den direkten Weg zu Erben gestalten
Ihr Zeitrahmen5 Tage inklusive IHK-Test
Live online mit persönlichem Austausch.
Ihre QualifikationIHK-Zertifikat
Praxisnah lernen und Wissen nachweisen.
Im Seminar enthaltenVorbereitung & Workbook
Zum Lernen und Nachschlagen im Beratungsalltag.
Ihre Weiterbildung2.377,62 €pro Person · inkl. 19 % USt.
Auch für mehrere Personen buchbar
Das Seminar auf einen Blick
Passt dieses Seminar zu Ihrem nächsten Schritt?
Ihre Voraussetzung
Bitte klären Sie Ihre Zugangsvoraussetzungen im persönlichen Gespräch.
Ihre Ausgangslage
Für wen ist das Seminar?
Für Berater, die Hinterbliebene unterstützen und sich in der Nachlassbegleitung qualifizieren möchten. Der Verbraucher entscheidet sich für die Übernahme bestimmter Abläufe oder für eine vollumfängliche Unterstützung.
Ihr Lernziel
Was lernen Sie?
Ihre Rolle klar abgrenzen
Angehörige entlasten
Unterlagen praktisch nutzen
Ihr Nutzen im Alltag
Was bringt Ihnen das?
Sie geben den Erben Orientierung, führen Gespräche strukturiert und bieten die passenden Unterstützungsleistungen an. So schaffen Sie die Grundlage für eine dauerhafte Kundenbeziehung über Generationen hinweg.
Wissen in Situationen übersetzen
Wie hilft mir das im Kundengespräch?
Wählen Sie ein Beispiel.
Eine typische Frage aus dem Beratungsalltag
„Mein Partner hat sich um alles gekümmert. Wo fange ich an?“
Nach einem Verlust sucht eine hinterbliebene Person einen verlässlichen Ansprechpartner für die nächsten organisatorischen Schritte.
Darauf bereitet Sie das Seminar vor
Sie beschäftigen sich mit einem sensiblen ersten Kontakt, der Vorbereitung des Gesprächs und dem Nutzen einer strukturierten Begleitung.
Bezug zum Lernplan: Tag 2
Die Beispielsituationen veranschaulichen die Lernziele. Sie sind keine individuellen Falllösungen.
Ihr Lernplan
Schritt für Schritt zur Qualifizierung.
Von den Grundlagen über konkrete Fälle bis zum Nachweis Ihres Wissens. So ist Ihre Seminarwoche aufgebaut.
Vor dem Live-Seminar
Mit Lernvideos und Workbook bereiten Sie die Livewoche vor.
Bis zu 1,5 Tage digitale Vorbereitung, je nach Vorkenntnissen
Ihre Vorbereitung in der IGB Online-Akademie
Tag 1Rolle und Grundlagen+
Tätigkeitsfeld und Aufgaben einordnen
Ihr PraxistransferDas eigene Leistungsangebot abgrenzen.
Tag 2Ablauf und Kommunikation+
Nachlassfälle strukturieren
Gespräche mit Erben vorbereiten
Ihr PraxistransferAngehörigen Orientierung geben.
Tag 3Positionierung und Kooperationen+
Angebot entwickeln
Passende Partner einbeziehen
Ihr PraxistransferDie eigene Tätigkeit aufbauen.
Tag 4Praktische Abwicklung+
Praxisbericht und Nachweis Ihrer Arbeit
Rechnungsstellung
Erben zu Kunden gewinnen
Ihr PraxistransferDie Begleitung dokumentieren und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.
Tag 5IHK-Sachkundetest+
Schriftlicher und mündlicher Abschluss
Ihr PraxistransferDas Gelernte nachweisen.
IHK-Zertifikat nach erfolgreichem Sachkundetest
Die Menschen hinter Ihrer Weiterbildung
Erfahrung, mit der Sie arbeiten können.
Dieses IHK-Seminar gibt Raum für Ihre Praxisfragen: Wie gestalten Sie den Erstkontakt? Welche Unterlagen unterstützen Sie? Und wie grenzen Sie Ihr Angebot ab?
Geschäftsführerin IGB · Referentin
Margit Winkler
Verbindet die Nachlassbegleitung mit konkreten Vorgehensweisen und Unterlagen für die Umsetzung.
Rechtsanwältin · Erbrecht und Nachfolge
Annabel Graß
SKW Schwarz
Bringt ihre Expertise im Erbrecht und in der Nachfolgegestaltung in Ihre Praxisfragen ein.
Fachanwalt für Erbrecht
Alexander Grünert
Dr. Endress & Partner
Vermittelt die erbrechtliche Perspektive auf die Begleitung von Erben.
Praxisfragen im gemeinsamen Austausch
Im Seminarpreis enthalten
Mit Unterlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.
Gesprächsleitfäden und Vertragswerk sowie Vollmacht für Ihre Umsetzung erleichtern Ihnen den Einstieg. Im Seminar besprechen Sie den Einsatz der Unterlagen und üben anhand typischer Situationen von Erben.
Digitale Vorbereitung und Workbook
Fünf Tage live online inklusive IHK-Sachkundetest
Gesprächsleitfäden und Vertragswerk sowie Vollmacht für Ihre Umsetzung
2 Stunden Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten
Für Sie und Ihre PersonalabteilungDie Weiterbildung kompakt für Ihre Entscheidung+
Nachlassbegleiter*in IHK
Praxisnutzen
Sie geben den Erben Orientierung, führen Gespräche strukturiert und bieten die passenden Unterstützungsleistungen an. So schaffen Sie die Grundlage für eine dauerhafte Kundenbeziehung über Generationen hinweg.
Zeitaufwand
5 Tage inklusive IHK-Test. Bis zu 1,5 Tage digitale Vorbereitung, je nach Vorkenntnissen.
Abschluss
IHK-Zertifikat nach erfolgreichem Sachkundetest. Das IHK-Zertifikat macht Ihre Qualifikation gegenüber Kunden sichtbar.
Preis pro Person
2.377,62 € · inkl. 19 % USt. Vorbereitung, Workbook und zweistündiger Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten inklusive.
Ihr nächster Schritt
Ein Termin, der zu Ihnen passt.
5 Tage live online. Fragen Sie den nächsten Termin oder ein Angebot für Ihr Team an.
Margit WinklerIhre Ansprechpartnerin zur Weiterbildung
Online live
15.03.2027 bis 19.09.2027
5 Tage
Online live
14.06.2027 bis 18.06.2027
5 Tage
Online live
06.10.2027 bis 10.10.2027
5 Tage
Weitere Qualifizierungswege
Vorsorge und Nachlass zusammen denken.
Entdecken Sie das Paket für ein breiteres Beratungsprofil – von der Vorsorge bis zur Begleitung von Angehörigen.
Vorsorge-Experte*in IGBDrei Seminare · Ein abgestimmtes Paket
Bitte beachten: Das Paket enthält den zweitägigen Nachlassbegleiter*in IGB. Der hier vorgestellte Nachlassbegleiter*in IHK ist ein eigenständiger Lehrgang und nicht enthalten.
Das steckt im Paket
01Vorsorge gestaltenGenerationenBerater*in IHKBedarf erkennen und Kundengespräche führen.
02Nachlässe abwickelnTestamentsvollstrecker*in IHKMandate vorbereiten und Abläufe strukturieren.
03Erben begleitenNachlassbegleiter*in IGBAngehörige entlasten und Orientierung geben.
Mit Vorbereitung, Workbook und Erfahrungsaustausch. Die Zusammenarbeit über die Plattform wird separat vereinbart.
Gut informiert entscheiden
Was Sie noch wissen möchten.
Sie möchten Ihr Vorhaben persönlich besprechen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl.
Wie unterscheidet sich das Seminar vom IGB-Aufbauseminar?+
Der Nachlassbegleiter*in IHK ist ein fünftägiger Zertifikatslehrgang mit schriftlichem und mündlichem Sachkundetest. Das zweitägige IGB-Aufbauseminar ist ein separates Angebot für bereits qualifizierte Testamentsvollstrecker*in IHK oder Berater*in mit vergleichbarer Ausbildung.
Welche Voraussetzungen gelten?+
Bitte besprechen Sie Ihre Vorkenntnisse vor der Anmeldung mit uns. Wir klären persönlich, welcher Einstieg zu Ihrer Qualifikation passt.
Wann findet das nächste Seminar statt?+
Den nächsten offenen Termin stimmen wir persönlich mit Ihnen ab. Für Ihr Team besprechen wir gerne ein Inhouse-Angebot.
Wie bereite ich mich vor?+
Jedes Seminar beginnt mit Lernvideos und einem Fragenkatalog. Je nach Vorkenntnissen planen Sie bis zu 1,5 Tage Vorbereitung ein. Das umfangreiche Workbook dient als Begleiter im Seminar und zum späteren Nachschlagen.
Welche Begleitung ist nach dem Seminar enthalten?+
Nach etwa drei Monaten treffen wir uns zu einem zweistündigen Erfahrungsaustausch. Dieser ist im Seminarpreis enthalten. Die weitergehende Zusammenarbeit mit Plattform, Marketingmaterialien und Expertenangeboten wird separat vereinbart.
Wie erfolgen Bestätigung und Zahlung?+
Nach Abstimmung Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Buchungsbestätigung und eine Rechnung. Das Zahlungsziel beträgt zehn Tage. Sie können per Rechnung oder Lastschrift bezahlen.
Gibt es Angebote für größere Gruppen?+
Ab zehn Teilnehmern erstellen wir ein Gruppenangebot. Gerne besprechen wir auch ein Inhouse-Seminar mit abgestimmten Inhalten und einer passenden Terminaufteilung.
Wie läuft der Test ab?+
Der Online-Sachkundetest umfasst 20 Multiple-Choice-Fragen und eine mündliche Präsentation: Sie bereiten ein Thema der Seminarwoche für die praktische Anwendung auf. Ein Fachanwalt wirkt am Test mit. Im schriftlichen Teil gilt: ab 70 % bestanden; bei 50 % bis unter 70 % folgt ein mündlicher Nachtest; unter 50 % muss das Seminar nachgeholt werden.
Was ist, wenn ich einen Seminartag verpasse?+
Während der Seminarwoche darf maximal ein Tag versäumt werden. Sie erhalten die Aufzeichnung zum Nacharbeiten. Bei krankheitsbedingtem Ausfall ist das Nachholen in einem anderen Seminar gegen eine zusätzliche Gebühr möglich. Bitte stimmen Sie dies persönlich mit uns ab.
Kann ich mehrere Personen gemeinsam anmelden?+
Ja. Sie wählen zunächst einen Termin und die Teilnehmerzahl. Anschließend geben Sie einen Ansprechpartner an. Die Namen der Teilnehmenden können Sie direkt ergänzen oder später nachreichen. Die gewählten Termine gelten für alle angefragten Personen. Ihre Anmeldung bestätigen wir persönlich.
Wie geht es nach dem Seminar mit der Plattform weiter?+
Für die Plattformnutzung führen wir ein persönliches Gespräch und schließen eine Kooperationsvereinbarung. Leistungen und Konditionen der Kooperation werden dabei gesondert vereinbart. Das Seminar kann unabhängig davon gebucht werden.
Bieten Sie eine Lösung für unser gesamtes Team an?+
Ja. Bei einem Inhouse-Angebot stimmen wir Ziele, Inhalte und Format auf Ihr Unternehmen ab. Für einen offenen Seminartermin können Sie Plätze für mehrere Personen gemeinsam anfragen.
Für Banken, Sparkassen und Beratungsteams
Ihr Team qualifizieren. Gemeinsam in die Praxis starten.
Ab zehn Teilnehmern erstellen wir ein Gruppenangebot. Als Inhouse-Seminar stimmen wir Inhalte und Ablauf auf Ihr Haus ab – bei Bedarf in zwei Blöcken, damit Ihr Team im Alltag verfügbar bleibt.
