Ausbildung. Umsetzung. Begleitung.
06151 3919180
IGB Akademie · Institut GenerationenBeratung
Aufbauseminar Online live

Nachlass­begleiter*in IGB

Erben unterstützen. Die nächste Generation erreichen.

Unterstützen Sie Hinterbliebene bei den nächsten Schritten und bauen Sie die Beziehung zur Folgegeneration auf. Gesprächsleitfäden, Gruppenarbeit und konkrete Fälle bereiten Sie auf die persönliche Begleitung von Erben vor.

Über 2.500 Absolventen unserer Seminare

Symbolmotiv: Angehörige im Beratungsgespräch begleiten
Orientierung geben. Persönlich begleiten.Erben und Angehörige entlasten
Ihr Zeitrahmen2 Live-Seminartage

Live online mit persönlichem Austausch.

Ihre QualifikationIGB-Aufbauseminar

Kenntnisse gezielt für die Praxis vertiefen.

Im Seminar enthaltenVorbereitung & Workbook

Zum Lernen und Nachschlagen im Beratungsalltag.

Ihre Weiterbildung980 €pro Person · umsatzsteuerbefreit
Auch für mehrere Personen buchbar
Das Seminar auf einen Blick

Passt dieses Seminar
zu Ihrem nächsten Schritt?

Ihre Voraussetzung

Abschluss als Testamentsvollstrecker oder eine vergleichbare Ausbildung.

Ihre Ausgangslage

Für wen ist das Seminar?

Für qualifizierte Testamentsvollstrecker und Berater mit vergleichbarer Ausbildung, die Hinterbliebene auch außerhalb einer angeordneten Testamentsvollstreckung begleiten möchten.

Zur vorausgehenden Qualifizierung
Ihr Lernziel

Was lernen Sie?

  • Ihre Rolle klar abgrenzen
  • Angehörige entlasten
  • Unterlagen praktisch nutzen
Ihr Nutzen im Alltag

Was bringt Ihnen das?

Sie können Erben Orientierung geben, Gespräche strukturiert führen und passende Unterstützungsleistungen anbieten. So schaffen Sie die Grundlage für eine dauerhafte Kundenbeziehung über Generationen hinweg.

Wissen in Situationen übersetzen

Wie hilft mir das
im Kundengespräch?

Wählen Sie ein Beispiel.

Eine typische Frage aus dem Beratungsalltag

„Mein Partner hat sich um alles gekümmert. Wo fange ich an?“

Nach einem Verlust sucht eine hinterbliebene Person einen verlässlichen Ansprechpartner für die nächsten organisatorischen Schritte.

Darauf bereitet Sie das Seminar vor

Sie beschäftigen sich mit einem sensiblen ersten Kontakt, der Vorbereitung des Gesprächs und dem Nutzen einer strukturierten Begleitung.

Bezug zum Lernplan: Schwerpunkt 2 und 3

Die Beispielsituationen veranschaulichen die Lernziele. Sie sind keine individuellen Falllösungen.

Ihr Lernplan

Zwei Tage.
Ein klarer Praxisfokus.

Vier inhaltliche Schwerpunkte geben Ihrer Begleitung einen klaren Rahmen. Sie werden innerhalb der zwei Seminartage bearbeitet.

Vor dem Live-Seminar

Lernvideos und ein Fragenkatalog bereiten Sie auf den Austausch vor. Das Workbook begleitet Ihre Notizen und die praktische Arbeit. Das Aufbauseminar setzt eine Qualifikation als Testamentsvollstrecker oder eine vergleichbare Ausbildung voraus.

Bis zu 1,5 Tage digitale Vorbereitung, je nach Vorkenntnissen
Ihre Voraussetzung

Abschluss als Testamentsvollstrecker oder eine vergleichbare Ausbildung.

Schwerpunkt 1Rolle & rechtlicher Rahmen
  • Nachlassbegleitung von Testamentsvollstreckung unterscheiden
  • Die eigene Rolle und den Leistungsumfang klären
  • Grenzen und Schnittstellen der Begleitung erkennen

Ihr PraxistransferIhr Angebot klar und nachvollziehbar beschreiben.

Schwerpunkt 2Kundennutzen & Kooperationen
  • Passende Zielgruppen und ihren Bedarf verstehen
  • Dienstleistungseinheiten strukturieren
  • Kooperationsmöglichkeiten betrachten

Ihr PraxistransferEin Angebot entwickeln, das zu Ihrer Beratung passt.

Schwerpunkt 3Vom ersten Kontakt zum Gespräch
  • Kondolenzschreiben und Telefonat einordnen
  • Ein Erstgespräch vorbereiten
  • Den Kundennutzen verständlich vermitteln

Ihr PraxistransferSensible Kontakte mit einem klaren Vorgehen gestalten.

Schwerpunkt 4Ablauf & praktische Unterlagen
  • Reihenfolge und Vorgehensweise der Begleitung
  • Praxiserprobte Vorlagen einsetzen
  • Die Begleitung geordnet abschließen

Ihr PraxistransferUnterlagen und Prozessschritte in Ihren Alltag übertragen.

IGB-Weiterbildung · ohne IHK-Sachkundetest
Die Menschen hinter Ihrer Weiterbildung

Erfahrung, mit der Sie arbeiten können.

Das Aufbauseminar gibt Raum, die eigene Vorgehensweise weiterzuentwickeln: Wie gestalten Sie den Erstkontakt? Welche Unterlagen unterstützen Sie? Und wie grenzen Sie Ihr Angebot ab?

Margit Winkler
Geschäftsführerin IGB · Referentin

Margit Winkler

Verbindet die Nachlassbegleitung mit konkreten Vorgehensweisen und Unterlagen für die Umsetzung.

Alexander Grünert
Fachanwalt für Erbrecht

Alexander Grünert

Bringt die erbrechtliche Perspektive in die Nachlassbegleitung ein und bespricht Fragen zur praktischen Umsetzung.

Symbolbild: Gemeinsamer Austausch zu Vorgehensweisen und Praxisfragen
Praxisfragen im gemeinsamen Austausch
Im Seminarpreis enthalten

Mit Unterlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Workbook, Gesprächsleitfäden und praxiserprobte Vorlagen begleiten Ihre Vorbereitung und die Liveeinheiten. In Gruppenarbeiten üben Sie den Einsatz für typische Situationen von Erben.

  • Digitale Vorbereitung mit Lernvideos, Fragenkatalog und Workbook
  • Zwei Live-Seminartage
  • Rechtlicher Rahmen und Abgrenzung der Nachlassbegleitung
  • Praxiserprobte Vorlagen im Seminarpreis
  • Vorgehensweise vom Erstkontakt bis zum Abschluss
  • 2 Stunden Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten
Für Sie und Ihre PersonalabteilungDie Weiterbildung kompakt für Ihre Entscheidung

Nachlassbegleiter*in IGB

Praxisnutzen
Sie können Erben Orientierung geben, Gespräche strukturiert führen und passende Unterstützungsleistungen anbieten. So schaffen Sie die Grundlage für eine dauerhafte Kundenbeziehung über Generationen hinweg.
Zeitaufwand
2 Live-Seminartage. Bis zu 1,5 Tage digitale Vorbereitung, je nach Vorkenntnissen.
Abschluss
IGB-Weiterbildung · ohne IHK-Sachkundetest
Preis pro Person
980 € · umsatzsteuerbefreit. Vorbereitung, Workbook und zweistündiger Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten inklusive.
Ihr nächster Schritt

Ein Termin,
der zu Ihnen passt.

2 Tage live online. Wählen Sie Ihren Wunschtermin und sichern Sie Plätze für sich oder Ihr Team.

Margit Winkler
Margit WinklerIhre Ansprechpartnerin zur Weiterbildung
Online live

20.04.2027 bis 21.04.2027

2 Tage
Online live

16.11.2027 bis 17.11.2027

2 Tage
Dieses Seminar sinnvoll ergänzen

Mehr Perspektiven.
Mehr Möglichkeiten.

Verbinden Sie die Begleitung von Erben mit fundierter Vorsorgeberatung und der Qualifizierung zum Testamentsvollstrecker.

Vorsorge-Experte*in IGBDrei Seminare · Ein abgestimmtes Paket
476 € gegenüber Einzelbuchungen sparenPaket ansehen und sparen

Ihr aktuelles Seminar ist enthalten. Die Termine wählen Sie für jedes Seminar einzeln.

Das steckt im Paket
01Vorsorge gestaltenGenerationenBerater*in IHKBedarf erkennen und Kundengespräche führen.
02Nachlässe abwickelnTestamentsvollstrecker*in IHKMandate vorbereiten und Abläufe strukturieren.
03Ihr aktuelles SeminarNachlassbegleiter*in IGBAngehörige entlasten und Orientierung geben.

Mit Vorbereitung, Workbook und Erfahrungsaustausch. Die Zusammenarbeit über die Plattform wird separat vereinbart.

Gut informiert entscheiden

Was Sie noch
wissen möchten.

Sie möchten Ihr Vorhaben persönlich besprechen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl.

Welche Qualifikation brauche ich?

Voraussetzung ist ein Abschluss als Testamentsvollstrecker oder eine vergleichbare Ausbildung. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Vorkenntnisse passen, besprechen wir das gerne persönlich mit Ihnen.

Gehört ein IHK-Test zum Aufbauseminar?

Nein. Der zweitägige Nachlassbegleiter*in IGB ist ein eigenständiges Aufbauseminar ohne IHK-Sachkundetest. Er ergänzt die Qualifizierung als Testamentsvollstrecker.

Sind die praktischen Vorlagen enthalten?

Ja. Die praxiserprobten Vorlagen sind laut Seminarbroschüre im Seminarpreis enthalten und werden mit Blick auf den Einsatz in Ihrer täglichen Arbeit besprochen.

Worauf sollte ich beim Vergleich von Seminaren achten?

Vergleichen Sie Lernziel, Voraussetzungen, Vorbereitungszeit, Liveformat, Gesamtpreis und enthaltene Leistungen. Achten Sie auf den konkreten Abschluss: GenerationenBerater, Testamentsvollstrecker und der fünftägige Nachlassbegleiter schließen mit IHK-Zertifikat ab. Daneben gibt es den zweitägigen Nachlassbegleiter*in IGB als Aufbauseminar. Fragen Sie auch nach Fallarbeit, Übung im Kundengespräch und der Begleitung nach dem Seminar. Bei IGB ist der zweistündige Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten enthalten; die weitergehende Plattform- und Marketingzusammenarbeit wird separat vereinbart.

Wie bereite ich mich vor?

Jedes Seminar beginnt mit Lernvideos und einem Fragenkatalog. Je nach Vorkenntnissen planen Sie bis zu 1,5 Tage Vorbereitung ein. Das umfangreiche Workbook dient als Begleiter im Seminar und zum späteren Nachschlagen.

Welche Begleitung ist nach dem Seminar enthalten?

Nach etwa drei Monaten treffen wir uns zu einem zweistündigen Erfahrungsaustausch. Dieser ist im Seminarpreis enthalten. Die weitergehende Zusammenarbeit mit Plattform, Marketingmaterialien und Expertenangeboten wird separat vereinbart.

Wie erfolgen Bestätigung und Zahlung?

Nach Abstimmung Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Buchungsbestätigung und eine Rechnung. Das Zahlungsziel beträgt zehn Tage. Sie können per Rechnung oder Lastschrift bezahlen.

Gibt es Angebote für größere Gruppen?

Ab zehn Teilnehmern erstellen wir ein Gruppenangebot. Gerne besprechen wir auch ein Inhouse-Seminar mit abgestimmten Inhalten und einer passenden Terminaufteilung.

Kann ich mehrere Personen gemeinsam anmelden?

Ja. Sie wählen zunächst einen Termin und die Teilnehmerzahl. Anschließend geben Sie einen Ansprechpartner an. Die Namen der Teilnehmenden können Sie direkt ergänzen oder später nachreichen. Die gewählten Termine gelten für alle angefragten Personen. Ihre Anmeldung bestätigen wir persönlich.

Wie geht es nach dem Seminar mit der Plattform weiter?

Für die Plattformnutzung führen wir ein persönliches Gespräch und schließen eine Kooperationsvereinbarung. Leistungen und Konditionen der Kooperation werden dabei gesondert vereinbart. Das Seminar kann unabhängig davon gebucht werden.

Bieten Sie eine Lösung für unser gesamtes Team an?

Ja. Bei einem Inhouse-Angebot stimmen wir Ziele, Inhalte und Format auf Ihr Unternehmen ab. Für einen offenen Seminartermin können Sie Plätze für mehrere Personen gemeinsam anfragen.

Für Banken, Sparkassen und Beratungsteams

Ihr Team qualifizieren.
Gemeinsam in die Praxis starten.

Ab zehn Teilnehmern erstellen wir ein Gruppenangebot. Als Inhouse-Seminar stimmen wir Inhalte und Ablauf auf Ihr Haus ab – bei Bedarf in zwei Blöcken, damit Ihr Team im Alltag verfügbar bleibt.

Passende PraxisfälleIndividuelle TerminaufteilungBegleiteter Einstieg
Auf Wunsch verbinden wir
  1. QualifizierungMit einer ausgewählten Abteilung oder einem Pilotteam starten.
  2. Mitarbeiter- & KundenveranstaltungDas Gelernte direkt in Gespräche überführen – digital oder vor Ort.
  3. Coaching & AusbauErste Fälle gemeinsam bearbeiten und weitere Bereiche schrittweise einbeziehen.

Zusätzliche Veranstaltungen und Coaching vereinbaren wir passend zu Ihrem Bedarf.

Nach Ihrer Weiterbildung

Ihr Weg in die Praxis.

Wie Sie Qualifizierung, Plattform und Kundenansprache verbinden, erfahren Sie auf unserer Kooperationsseite.

Eigenständiges Angebot nach Beratungsgespräch und Kooperationsvereinbarung.
Zusammenarbeit kennenlernen
980 €pro Person · umsatzsteuerbefreit