Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Finanzen im Pflegefall und Testament: Lernen Sie, Ihren Kunden Zusammenhänge anhand von Fällen verständlich zu erklären und die Umsetzung vorzubereiten. Beim Entwickler des Lehrgangs GenerationenBerater*in IHK.
Über 2.500 Absolventen unserer Seminare
Wissen direkt in die Praxis übertragenVorsorge im Kundengespräch begleiten
Ihr Zeitrahmen5 Tage inklusive IHK-Test
Live online mit persönlichem Austausch.
Ihre QualifikationIHK-Zertifikat
Praxisnah lernen und Wissen nachweisen.
Im Seminar enthaltenVorbereitung & Workbook
Zum Lernen und Nachschlagen im Beratungsalltag.
Ihre Weiterbildung1.998 €pro Person · umsatzsteuerbefreit
Auch für mehrere Personen buchbar
Das Seminar auf einen Blick
Passt dieses Seminar zu Ihrem nächsten Schritt?
Ihre Voraussetzung
Abgeschlossene Ausbildung oder Studium.
Ihre Ausgangslage
Für wen ist das Seminar?
Für die Beratung von Privatkunden, insbesondere vermögenden. Bei Unternehmerkunden gehen wir auch auf Unternehmervollmacht und Unternehmertestament ein.
Ihr Lernziel
Was lernen Sie?
Vorsorgebedarf erkennen
Gespräche strukturieren
Umsetzung vorbereiten
Ihr Nutzen im Alltag
Was bringt Ihnen das?
Sie starten mit einer klaren Gesprächsstruktur und konkreten Fallbeispielen in Ihre Beratungspraxis. Eine separat vereinbarte Kooperation eröffnet den Zugang zu Plattform, anwaltlicher Umsetzung und Marketingunterstützung.
Wissen in Situationen übersetzen
Wie hilft mir das im Kundengespräch?
Wählen Sie ein Beispiel.
Eine typische Frage aus dem Beratungsalltag
„Wer kann sich kümmern, wenn ich selbst nicht mehr entscheiden kann?“
Ein Kunde möchte für einen möglichen Notfall vorsorgen. Wie lässt sich seine Situation umfassend vorbereiten – auch, wenn er alleinstehend ist?
Darauf bereitet Sie das Seminar vor
Sie erlernen eine Vorbereitung für Ihre Kunden, die weit über Vollmachten, Verfügungen und Testamente hinausgeht und auch bei Alleinstehenden funktioniert.
Bezug zum Lernplan: Tag 1 und Tag 3
Die Beispielsituationen veranschaulichen die Lernziele. Sie sind keine individuellen Falllösungen.
Ihr Lernplan
Schritt für Schritt zur Qualifizierung.
Von den Grundlagen über konkrete Fälle bis zum Nachweis Ihres Wissens. So ist Ihre Seminarwoche aufgebaut.
Vor dem Live-Seminar
Sechs Kapitel bereiten Sie auf Vollmacht, Patientenverfügung, Pflege, Erbfolge, Vermächtnis und Erbschaftsteuer vor. So starten Sie mit einem gemeinsamen Wissensstand in die Livewoche.
Bis zu 1,5 Tage digitale Vorbereitung, je nach Vorkenntnissen
Ihre Vorbereitung in der IGB Online-Akademie
Tag 1Vollmacht & Patientenverfügung+
Vollmacht und Betreuung voneinander abgrenzen
Haftungsrisiken und Schutzmechanismen kennenlernen
Das Zusammenspiel mit Finanzprodukten verstehen
Ihr PraxistransferDie richtigen Fragen zur Handlungsfähigkeit Ihrer Kunden stellen.
Tag 2Pflege, Testament & Erbschaftsteuer+
Liquiditätsengpässe im Pflegefall betrachten
Risiken von Erbengemeinschaften erkennen
Testamentsgestaltungen, Klauseln und Vermächtnisse einordnen
Ihr PraxistransferFinanzielle und familiäre Folgen gemeinsam betrachten.
Tag 3Praxisfälle & juristische Perspektiven+
Fallaufgaben zur Schenkung- und Erbschaftsteuer bearbeiten
Fragen im ExpertenMeeting mit einem Fachanwalt vertiefen
Erste Gesprächsführung zur Vorsorgevollmacht üben
Ihr PraxistransferAus Fachwissen einen Gesprächseinstieg entwickeln.
Tag 4Kundengespräch & Umsetzung+
Storytelling für die GenerationenBeratung
Erfahrungen eines Praktikers im ExpertenMeeting
Umsetzungsmöglichkeiten und Testvorbereitung
Ihr PraxistransferDen Transfer in Ihren eigenen Beratungsalltag planen.
Tag 5Ihr IHK-Sachkundetest+
Schriftlicher und mündlicher Test, online
Themen der Seminarwoche mit Anwendungsbeispielen verbinden
IHK-Zertifikat nach erfolgreichem Abschluss
Ihr PraxistransferIhr erworbenes Wissen nachvollziehbar nachweisen.
IHK-Zertifikat nach bestandenem Sachkundetest
Die Menschen hinter Ihrer Weiterbildung
Erfahrung, mit der Sie arbeiten können.
Praktiker und juristische Experten verbinden Fachwissen mit konkreten Fragen aus Ihrem Beratungsalltag.
Geschäftsführerin IGB · Hauptreferentin
Margit Winkler
Verbindet Erfahrung aus dem Bankwesen mit der Entwicklung der IGB-Weiterbildungen.
ExpertenMeeting · Rechtsanwalt
Stefan Skulesch
SKW Schwarz
Bringt juristische Perspektiven zu Vorsorge und Vermögensnachfolge in den Austausch ein.
Freier Trainer und Coach
Hans Fink
GenerationenBerater*in IHK und Trainer mit Erfahrung in der Einführung bei Banken.
“
Die praxisnahen Inhalte von erfahrenen Referenten haben mich optimal auf die Rolle als GenerationenBeraterin vorbereitet.
Einblick in das IGB-Workbook zum GenerationenBerater
Im Seminarpreis enthalten
Ihr Wissen bekommt eine Arbeitsgrundlage.
Vorbereitungsseminar und Workbook begleiten Ihre Qualifizierung. In den Liveeinheiten vertiefen Sie Inhalte, bearbeiten Fälle und besprechen Fragen mit Ihren Referenten.
Digitales Vorbereitungsseminar und Workbook
Vier Live-Seminartage mit Praxisfällen
ExpertenMeetings mit juristischen und praktischen Perspektiven
Schriftlicher und mündlicher IHK-Sachkundetest
2 Stunden Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten
Für Sie und Ihre PersonalabteilungDie Weiterbildung kompakt für Ihre Entscheidung+
GenerationenBerater*in IHK
Praxisnutzen
Sie starten mit einer klaren Gesprächsstruktur und konkreten Fallbeispielen in Ihre Beratungspraxis. Eine separat vereinbarte Kooperation eröffnet den Zugang zu Plattform, anwaltlicher Umsetzung und Marketingunterstützung.
Zeitaufwand
5 Tage inklusive IHK-Test. Bis zu 1,5 Tage digitale Vorbereitung, je nach Vorkenntnissen.
Abschluss
IHK-Zertifikat nach bestandenem Sachkundetest. Das IHK-Zertifikat macht Ihre Qualifikation gegenüber Kunden sichtbar.
Preis pro Person
1.998 € · umsatzsteuerbefreit. Vorbereitung, Workbook und zweistündiger Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten inklusive.
Ihr nächster Schritt
Ein Termin, der zu Ihnen passt.
5 Tage live online. Wählen Sie Ihren Wunschtermin und sichern Sie Plätze für sich oder Ihr Team.
Margit WinklerIhre Ansprechpartnerin zur Weiterbildung
Online live
07.12.2026 bis 11.12.2026
5 Tage
Online live
22.02.2027 bis 26.02.2027
5 Tage
Online live
12.04.2027 bis 16.04.2027
5 Tage
Online live
13.9.2027 bis 17.9.2027
5 Tage
Online live
22.11.2027 bis 26.11.2027
5 Tage
Dieses Seminar sinnvoll ergänzen
Mehr Perspektiven. Mehr Möglichkeiten.
Ergänzen Sie Ihre Vorsorgeberatung um die strukturierte Nachlassabwicklung und die persönliche Begleitung von Erben.
Vorsorge-Experte*in IGBDrei Seminare · Ein abgestimmtes Paket
Ihr aktuelles Seminar ist enthalten. Die Termine wählen Sie für jedes Seminar einzeln.
Das steckt im Paket
01Ihr aktuelles SeminarGenerationenBerater*in IHKBedarf erkennen und Kundengespräche führen.
02Nachlässe abwickelnTestamentsvollstrecker*in IHKMandate vorbereiten und Abläufe strukturieren.
03Erben begleitenNachlassbegleiter*in IGBAngehörige entlasten und Orientierung geben.
Mit Vorbereitung, Workbook und Erfahrungsaustausch. Die Zusammenarbeit über die Plattform wird separat vereinbart.
Gut informiert entscheiden
Was Sie noch wissen möchten.
Sie möchten Ihr Vorhaben persönlich besprechen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl.
Wie läuft der Test ab?+
Der Online-Sachkundetest umfasst 20 Multiple-Choice-Fragen und eine mündliche Präsentation: Sie bereiten ein Thema der Seminarwoche für die praktische Anwendung auf. Ein Fachanwalt wirkt am Test mit. Im schriftlichen Teil gilt: ab 70 % bestanden; bei 50 % bis unter 70 % folgt ein mündlicher Nachtest; unter 50 % muss das Seminar nachgeholt werden.
Was ist, wenn ich einen Seminartag verpasse?+
Während der Seminarwoche darf maximal ein Tag versäumt werden. Sie erhalten die Aufzeichnung zum Nacharbeiten. Bei krankheitsbedingtem Ausfall ist das Nachholen in einem anderen Seminar gegen eine zusätzliche Gebühr möglich. Bitte stimmen Sie dies persönlich mit uns ab.
Brauche ich bereits Erfahrung in der GenerationenBeratung?+
Eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium wird vorausgesetzt. Das digitale Vorbereitungsseminar vermittelt gemeinsame Grundlagen. Gerne besprechen wir, wie das Seminar zu Ihrer beruflichen Erfahrung passt.
Worauf sollte ich beim Vergleich von Seminaren achten?+
Vergleichen Sie Lernziel, Voraussetzungen, Vorbereitungszeit, Liveformat, Gesamtpreis und enthaltene Leistungen. Achten Sie auf den konkreten Abschluss: GenerationenBerater, Testamentsvollstrecker und der fünftägige Nachlassbegleiter schließen mit IHK-Zertifikat ab. Daneben gibt es den zweitägigen Nachlassbegleiter*in IGB als Aufbauseminar. Fragen Sie auch nach Fallarbeit, Übung im Kundengespräch und der Begleitung nach dem Seminar. Bei IGB ist der zweistündige Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten enthalten; die weitergehende Plattform- und Marketingzusammenarbeit wird separat vereinbart.
Wie bereite ich mich vor?+
Jedes Seminar beginnt mit Lernvideos und einem Fragenkatalog. Je nach Vorkenntnissen planen Sie bis zu 1,5 Tage Vorbereitung ein. Das umfangreiche Workbook dient als Begleiter im Seminar und zum späteren Nachschlagen.
Welche Begleitung ist nach dem Seminar enthalten?+
Nach etwa drei Monaten treffen wir uns zu einem zweistündigen Erfahrungsaustausch. Dieser ist im Seminarpreis enthalten. Die weitergehende Zusammenarbeit mit Plattform, Marketingmaterialien und Expertenangeboten wird separat vereinbart.
Wie erfolgen Bestätigung und Zahlung?+
Nach Abstimmung Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Buchungsbestätigung und eine Rechnung. Das Zahlungsziel beträgt zehn Tage. Sie können per Rechnung oder Lastschrift bezahlen.
Gibt es Angebote für größere Gruppen?+
Ab zehn Teilnehmern erstellen wir ein Gruppenangebot. Gerne besprechen wir auch ein Inhouse-Seminar mit abgestimmten Inhalten und einer passenden Terminaufteilung.
Kann ich mehrere Personen gemeinsam anmelden?+
Ja. Sie wählen zunächst einen Termin und die Teilnehmerzahl. Anschließend geben Sie einen Ansprechpartner an. Die Namen der Teilnehmenden können Sie direkt ergänzen oder später nachreichen. Die gewählten Termine gelten für alle angefragten Personen. Ihre Anmeldung bestätigen wir persönlich.
Wie geht es nach dem Seminar mit der Plattform weiter?+
Für die Plattformnutzung führen wir ein persönliches Gespräch und schließen eine Kooperationsvereinbarung. Leistungen und Konditionen der Kooperation werden dabei gesondert vereinbart. Das Seminar kann unabhängig davon gebucht werden.
Bieten Sie eine Lösung für unser gesamtes Team an?+
Ja. Bei einem Inhouse-Angebot stimmen wir Ziele, Inhalte und Format auf Ihr Unternehmen ab. Für einen offenen Seminartermin können Sie Plätze für mehrere Personen gemeinsam anfragen.
Für Banken, Sparkassen und Beratungsteams
Ihr Team qualifizieren. Gemeinsam in die Praxis starten.
Ab zehn Teilnehmern erstellen wir ein Gruppenangebot. Als Inhouse-Seminar stimmen wir Inhalte und Ablauf auf Ihr Haus ab – bei Bedarf in zwei Blöcken, damit Ihr Team im Alltag verfügbar bleibt.
