Vorsorge beraten
Sie erkennen Vorsorgebedarf und können Vollmacht, Patientenverfügung, Pflege und Vermögensnachfolge verständlich im Kundengespräch einordnen.
Ihr Seminarpaket · Drei sich ergänzende Qualifikationen
Vorsorge-Experte*in IGB
Von der ersten Vorsorgefrage bis zur Begleitung von Erben.
Verbinden Sie GenerationenBeratung, Testamentsvollstreckung und Nachlassbegleitung zu einem umfassenden Beratungsprofil. Für Banken, Sparkassen, Vermögensberater, Makler und weitere Beratungspartner, die ihre Kunden über Generationen begleiten möchten.
Über 2.500 Absolventen unserer Seminare
2 IHK-Zertifikatslehrgänge1 IGB-Aufbauseminar476 € Paketvorteil
Nachlässe abwickeln
Sie lernen, ein Testamentsvollstreckermandat vorzubereiten, zu sichern und mit einem klaren Ablauf umzusetzen.
Erben begleiten
Sie unterstützen Angehörige auch ohne angeordnete Testamentsvollstreckung – mit Mustervertrag, Struktur und praxiserprobten Unterlagen.
So greifen die Seminare ineinander1. BausteinIHK-Zertifikat 2. BausteinIHK-Zertifikat 3. BausteinAufbauseminar 
Auf Wunsch gemeinsam weiter
Drei Kompetenzen. Ein durchgängiger Beratungsansatz.
Sie können zunächst Vorsorgebedarf erkennen, später Verantwortung in der Testamentsvollstreckung übernehmen und Erben in ihrer neuen Situation unterstützen. Die Seminare ergänzen sich fachlich und eröffnen unterschiedliche Anlässe für Ihre Beratung.
GenerationenBerater*in IHK
Sie erkennen Vorsorgebedarf und können Vollmacht, Patientenverfügung, Pflege und Vermögensnachfolge verständlich im Kundengespräch einordnen.
- Vollmacht & Patientenverfügung
- Pflege & Vermögensnachfolge
- Praxisfälle & Expertengespräche
- Beratung & Umsetzung
- IHK-Sachkundetest
Testamentsvollstrecker*in IHK
Sie lernen, ein Testamentsvollstreckermandat vorzubereiten, zu sichern und mit einem klaren Ablauf umzusetzen.
- Aufgabe, Vergütung & Haftung
- Arten & Annahme des Amtes
- Verwaltung & Verteilung
- Praxis & Umsetzung
- IHK-Sachkundetest
Nachlassbegleiter*in IGB
Sie unterstützen Angehörige auch ohne angeordnete Testamentsvollstreckung – mit Mustervertrag, Struktur und praxiserprobten Unterlagen.
- Rolle & rechtlicher Rahmen
- Zielgruppen & Kundengespräch
- Struktur & praktische Unterlagen
Ihr Weg in die Praxis
Vorbereiten. Üben. Anwenden.
Vor dem Seminar: Lernvideos und Fragen helfen beim Einstieg. Mit dem Workbook halten Sie Notizen und praktische Impulse fest.
Im Seminar: Praktiker und Fachanwälte verbinden Fachwissen mit Fallbeispielen und Aufgaben. In allen Seminaren bereiten wir die praktische Umsetzung mit Einzel- und Gruppenarbeiten vor.
Nach dem Seminar: Ein zweistündiger Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten ist im Seminarpreis enthalten.
Aus Wissen wird Beratungspraxis.
Eine anschließende Kooperation unterstützt Sie mit der IGB Vorsorge-Plattform, anwaltlicher Dokumentenerstellung und Marketingmaterialien wie Flyern und Erklärvideos. Zugang, Leistungen und Konditionen werden separat vereinbart und sind nicht im Seminarpaket enthalten.
Zusammenarbeit kennenlernenGut zu wissen
In welcher Reihenfolge absolviere ich die Seminare?
Empfohlen ist der Einstieg mit dem GenerationenBerater*in IHK, gefolgt vom Testamentsvollstrecker*in IHK und dem Nachlassbegleiter*in IGB. Für das IGB-Aufbauseminar benötigen Sie die Qualifikation als Testamentsvollstrecker*in IHK oder eine vergleichbare Ausbildung. Die Termine wählen Sie pro Seminar.
Das eigenständige Seminar Nachlassbegleiter*in IHK können Sie ohne vorherige Teilnahme am Seminar Testamentsvollstrecker*in IHK absolvieren.
Welche Abschlüsse gehören zum Paket?
Das Seminarpaket Vorsorge-Experte*in IGB umfasst:
- GenerationenBerater*in IHK: Zertifikatslehrgang mit Sachkundetest. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie das IHK-Zertifikat.
- Testamentsvollstrecker*in IHK: Zertifikatslehrgang mit Sachkundetest. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie das IHK-Zertifikat.
- Nachlassbegleiter*in IGB: Aufbauseminar ohne IHK-Sachkundetest.
Bitte beachten Sie:
- Der eigenständige Zertifikatslehrgang Nachlassbegleiter*in IHK ist nicht Bestandteil dieses Pakets.
- Vorsorge-Experte*in IGB bezeichnet das Seminarpaket und ist kein zusätzlicher IHK-Abschluss.
Ist das Paket auch für unser Team geeignet?
Ab zehn Teilnehmern besprechen wir Gruppenangebote und Inhouse-Seminare. Ablauf, Praxisfälle und eine mögliche anschließende Kundenveranstaltung stimmen wir auf Ihr Haus ab.