Lernen Sie, Mandate zu gewinnen, den Kontakt zum Erblasser zu pflegen und die späteren Aufgaben systematisch vorzubereiten. Praktiker und Fachanwälte verbinden rechtliche Grundlagen mit einem konkreten Vorgehen für die Testamentsvollstreckung.
Ihre Weiterbildung1.998 €pro Person · umsatzsteuerbefreit
Auch für mehrere Personen buchbar
Das Seminar auf einen Blick
Passt dieses Seminar zu Ihrem nächsten Schritt?
Ihre Voraussetzung
Abgeschlossene Ausbildung oder Studium.
Ihre Ausgangslage
Für wen ist das Seminar?
Für Berater aus Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistungen, die ihr Angebot um die Begleitung von Nachlässen erweitern möchten.
Ihr Lernziel
Was lernen Sie?
Chancen und Risiken erkennen
Nachlässe strukturiert bearbeiten
Ihr Angebot erweitern
Ihr Nutzen im Alltag
Was bringt Ihnen das?
Sie wissen, welche Informationen Sie frühzeitig mit dem Erblasser klären sollten, wie Sie das Mandat vorbereiten und die Schritte der späteren Abwicklung planen.
Wissen in Situationen übersetzen
Wie hilft mir das im Kundengespräch?
Wählen Sie ein Beispiel.
Eine typische Frage aus dem Beratungsalltag
„Wer soll das Testament umsetzen?“
Ein Kunde möchte, dass Sie später die Umsetzung seines letzten Willens begleiten.
Darauf bereitet Sie das Seminar vor
Sie lernen die Aufgaben und Pflichten kennen und betrachten die Schritte von der Annahme des Amtes bis zum Nachlassverzeichnis.
Bezug zum Lernplan: Tag 1 und Tag 2
Die Beispielsituationen veranschaulichen die Lernziele. Sie sind keine individuellen Falllösungen.
Ihr Lernplan
Schritt für Schritt zur Qualifizierung.
Von den Grundlagen über konkrete Fälle bis zum Nachweis Ihres Wissens. So ist Ihre Seminarwoche aufgebaut.
Vor dem Live-Seminar
Das digitale Vorbereitungsseminar vermittelt Grundlagen zu gesetzlicher Erbfolge, Erbe und Vermächtnis sowie Erbschaftsteuer. Darauf baut die gemeinsame Livewoche auf.
Bis zu 1,5 Tage digitale Vorbereitung, je nach Vorkenntnissen
Ihre Vorbereitung in der IGB Online-Akademie
Tag 1Aufgaben, Pflichten & Mandatsgewinnung+
Die Person des Testamentsvollstreckers und ihre Pflichten
Bedarfe, Nutzen und Gründe für eine Testamentsvollstreckung
Mandatsgewinnung und berufliche Rahmenbedingungen
Ihr PraxistransferChancen und Verantwortung eines Mandats einordnen.
Tag 2Arten & erste Schritte im Mandat+
Arten der Testamentsvollstreckung unterscheiden
Annahme des Amtes, Nachlassverzeichnis und Konstituierung
Mögliche Nachteile und Strategien zur Haftungsbegrenzung
Ihr PraxistransferEin Mandat von Anfang an strukturiert betrachten.
Tag 3Verwaltung & Verteilung des Nachlasses+
Auseinandersetzung und Dauertestamentsvollstreckung
ExpertenMeeting zur Testamentsvollstreckung bei Unternehmen
Steuern und Vergütung
Ihr PraxistransferDie Bearbeitung unterschiedlicher Nachlässe nachvollziehen.
Tag 4Vorbereitung auf die berufliche Praxis+
Verschiedene Vergütungsregelungen und Versteuerungen
Mandatsgewinnung und Bewerbung
Eigene Vorbereitung: Verwaltungsanordnung und Positionierung
Ihr PraxistransferDas eigene Dienstleistungsangebot für die Praxis vorbereiten.
Tag 5Ihr IHK-Sachkundetest+
Schriftlicher und mündlicher Test, online
Anwendungsbeispiele mit dem Wissen der Woche verbinden
IHK-Zertifikat nach erfolgreichem Abschluss
Ihr PraxistransferIhre fachliche Qualifizierung sichtbar machen.
IHK-Zertifikat nach bestandenem Sachkundetest
Die Menschen hinter Ihrer Weiterbildung
Erfahrung, mit der Sie arbeiten können.
Fragen stellen, Zusammenhänge verstehen und Erfahrungen austauschen. Persönlich, auch im Online-Seminar.
Geschäftsführerin IGB · Referentin
Margit Winkler
Führt durch die Qualifizierung und verbindet die fachlichen Grundlagen mit Fragen aus dem Beratungsalltag.
Lernen im Austausch
Juristische und praktische Perspektiven.
Fachanwaltliche Perspektiven aus eigener Testamentsvollstreckung und der Vertretung von Erben ergänzen die Fallarbeit. Sie besprechen Mandatsgewinnung, Vorbereitung und praktische Abläufe sowie Fragen zu Unternehmen und Stiftungen.
Das Seminar zum Testamentsvollstrecker*in IHK hat mir wertvolle praktische Hinweise und tiefe Einblicke in die rechtlichen Hintergründe vermittelt.
Michael MüllerFinanzberater
Teilnehmerstimme aus der IGB-Seminarbroschüre
Einblick in die IGB Online-Akademie; Inhalte je nach Seminar
Im Seminarpreis enthalten
Vorbereiten. Gemeinsam vertiefen. Anwenden.
Das digitale Vorbereitungsseminar schafft die Grundlage. Workbook, Fallaufgaben und ExpertenMeetings begleiten die Vertiefung in der Seminarwoche.
Digitales Vorbereitungsseminar und Workbook
Vier Live-Seminartage mit Praxisbezug
ExpertenMeetings zu Unternehmen und Stiftungen
Schriftlicher und mündlicher IHK-Sachkundetest
2 Stunden Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten
Für Sie und Ihre PersonalabteilungDie Weiterbildung kompakt für Ihre Entscheidung+
Testamentsvollstrecker*in IHK
Praxisnutzen
Sie wissen, welche Informationen Sie frühzeitig mit dem Erblasser klären sollten, wie Sie das Mandat vorbereiten und die Schritte der späteren Abwicklung planen.
Zeitaufwand
5 Tage inklusive IHK-Test. Bis zu 1,5 Tage digitale Vorbereitung, je nach Vorkenntnissen.
Abschluss
IHK-Zertifikat nach bestandenem Sachkundetest. Das IHK-Zertifikat macht Ihre Qualifikation gegenüber Kunden sichtbar.
Preis pro Person
1.998 € · umsatzsteuerbefreit. Vorbereitung, Workbook und zweistündiger Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten inklusive.
Ihr nächster Schritt
Ein Termin, der zu Ihnen passt.
5 Tage live online. Wählen Sie Ihren Wunschtermin und sichern Sie Plätze für sich oder Ihr Team.
Margit WinklerIhre Ansprechpartnerin zur Weiterbildung
Online live
30.11.2026 bis 04.12.2026
5 Tage
Online live
08.03.2027 bis 12.03.2027
5 Tage
Online live
26.04.2027 bis 30.04.2027
5 Tage
Online live
20.09.2027 bis 24.09.2027
5 Tage
Online live
29.11.2027 bis 03.12.2027
5 Tage
Dieses Seminar sinnvoll ergänzen
Mehr Perspektiven. Mehr Möglichkeiten.
Verbinden Sie die Nachlassabwicklung mit Vorsorgegesprächen zu Lebzeiten und der persönlichen Begleitung von Angehörigen.
Vorsorge-Experte*in IGBDrei Seminare · Ein abgestimmtes Paket
Ihr aktuelles Seminar ist enthalten. Die Termine wählen Sie für jedes Seminar einzeln.
Das steckt im Paket
01Vorsorge gestaltenGenerationenBerater*in IHKBedarf erkennen und Kundengespräche führen.
02Ihr aktuelles SeminarTestamentsvollstrecker*in IHKMandate vorbereiten und Abläufe strukturieren.
03Erben begleitenNachlassbegleiter*in IGBAngehörige entlasten und Orientierung geben.
Mit Vorbereitung, Workbook und Erfahrungsaustausch. Die Zusammenarbeit über die Plattform wird separat vereinbart.
Gut informiert entscheiden
Was Sie noch wissen möchten.
Sie möchten Ihr Vorhaben persönlich besprechen? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl.
Wie läuft der Test ab?+
Der Online-Sachkundetest umfasst 20 Multiple-Choice-Fragen und eine mündliche Präsentation: Sie bereiten ein Thema der Seminarwoche für die praktische Anwendung auf. Ein Fachanwalt wirkt am Test mit. Im schriftlichen Teil gilt: ab 70 % bestanden; bei 50 % bis unter 70 % folgt ein mündlicher Nachtest; unter 50 % muss das Seminar nachgeholt werden.
Was ist, wenn ich einen Seminartag verpasse?+
Während der Seminarwoche darf maximal ein Tag versäumt werden. Sie erhalten die Aufzeichnung zum Nacharbeiten. Bei krankheitsbedingtem Ausfall ist das Nachholen in einem anderen Seminar gegen eine zusätzliche Gebühr möglich. Bitte stimmen Sie dies persönlich mit uns ab.
Muss ich vorher GenerationenBerater*in IHK sein?+
Das Seminar ist eigenständig buchbar. Eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium wird vorausgesetzt. Wenn Sie Vorsorge und Nachlass umfassend verbinden möchten, ergänzt das Paket Vorsorge-Experte*in IGB die beiden IHK-Seminare um den Nachlassbegleiter*in IGB.
Worauf sollte ich beim Vergleich von Seminaren achten?+
Vergleichen Sie Lernziel, Voraussetzungen, Vorbereitungszeit, Liveformat, Gesamtpreis und enthaltene Leistungen. Achten Sie auf den konkreten Abschluss: GenerationenBerater, Testamentsvollstrecker und der fünftägige Nachlassbegleiter schließen mit IHK-Zertifikat ab. Daneben gibt es den zweitägigen Nachlassbegleiter*in IGB als Aufbauseminar. Fragen Sie auch nach Fallarbeit, Übung im Kundengespräch und der Begleitung nach dem Seminar. Bei IGB ist der zweistündige Erfahrungsaustausch nach etwa drei Monaten enthalten; die weitergehende Plattform- und Marketingzusammenarbeit wird separat vereinbart.
Wie bereite ich mich vor?+
Jedes Seminar beginnt mit Lernvideos und einem Fragenkatalog. Je nach Vorkenntnissen planen Sie bis zu 1,5 Tage Vorbereitung ein. Das umfangreiche Workbook dient als Begleiter im Seminar und zum späteren Nachschlagen.
Welche Begleitung ist nach dem Seminar enthalten?+
Nach etwa drei Monaten treffen wir uns zu einem zweistündigen Erfahrungsaustausch. Dieser ist im Seminarpreis enthalten. Die weitergehende Zusammenarbeit mit Plattform, Marketingmaterialien und Expertenangeboten wird separat vereinbart.
Wie erfolgen Bestätigung und Zahlung?+
Nach Abstimmung Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Buchungsbestätigung und eine Rechnung. Das Zahlungsziel beträgt zehn Tage. Sie können per Rechnung oder Lastschrift bezahlen.
Gibt es Angebote für größere Gruppen?+
Ab zehn Teilnehmern erstellen wir ein Gruppenangebot. Gerne besprechen wir auch ein Inhouse-Seminar mit abgestimmten Inhalten und einer passenden Terminaufteilung.
Kann ich mehrere Personen gemeinsam anmelden?+
Ja. Sie wählen zunächst einen Termin und die Teilnehmerzahl. Anschließend geben Sie einen Ansprechpartner an. Die Namen der Teilnehmenden können Sie direkt ergänzen oder später nachreichen. Die gewählten Termine gelten für alle angefragten Personen. Ihre Anmeldung bestätigen wir persönlich.
Wie geht es nach dem Seminar mit der Plattform weiter?+
Für die Plattformnutzung führen wir ein persönliches Gespräch und schließen eine Kooperationsvereinbarung. Leistungen und Konditionen der Kooperation werden dabei gesondert vereinbart. Das Seminar kann unabhängig davon gebucht werden.
Bieten Sie eine Lösung für unser gesamtes Team an?+
Ja. Bei einem Inhouse-Angebot stimmen wir Ziele, Inhalte und Format auf Ihr Unternehmen ab. Für einen offenen Seminartermin können Sie Plätze für mehrere Personen gemeinsam anfragen.
Für Banken, Sparkassen und Beratungsteams
Ihr Team qualifizieren. Gemeinsam in die Praxis starten.
Ab zehn Teilnehmern erstellen wir ein Gruppenangebot. Als Inhouse-Seminar stimmen wir Inhalte und Ablauf auf Ihr Haus ab – bei Bedarf in zwei Blöcken, damit Ihr Team im Alltag verfügbar bleibt.
