Persönlich eingebunden bleiben.
Sie erfassen den Bedarf, bereiten die Übergabe vor und können am Anwaltsgespräch teilnehmen. Ihr Kunde erlebt Sie dabei durchgehend als vertrauten Ansprechpartner.
Die IGB Vorsorge-PlattformDie IGB-Plattform
Die IGB-Plattform
für Ihre Vorsorgeberatung.
Begleiten Sie Ihre Kunden bei Vorsorge und Nachlass: mit strukturierten digitalen Abläufen, Fachanwälten an Ihrer Seite und Materialien in Ihrem Markenauftritt. Von der Bedarfserfassung bis zur Umsetzung bleiben Sie persönlich eingebunden.
Was Ihnen die Plattform im Beratungsalltag bringt.
Weniger doppelte Arbeit.
Kundendaten, Stammbaum und Vermögen strukturiert erfassen, Interviews spiegeln und Angaben weiterverwenden. So wird die Vorbereitung übersichtlicher.
Mit Ihrer Marke präsent sein.
Individuelle Notfallkarten und personalisierte Erklärvideos verbinden die Vorsorgelösung mit Ihrem Auftritt – vom ersten Interesse bis zur weiteren Begleitung.
Für Sie als BeratungspartnerSo hilft Ihnen die
So hilft Ihnen die
IGB-Plattform im Alltag.
In zwei Minuten erfahren Sie, wie die IGB Vorsorge-Plattform Ihre Beratung mit der anwaltlichen Umsetzung verbindet – und wie Sie Ihre Kunden persönlich begleiten.
Praxisbeispiel · UnternehmerfamilieEin Kundenfall.
Ein Kundenfall.
Ein klarer Weg zur Umsetzung.
Eine Unternehmerin möchte ihre Familie absichern und die Vermögensnachfolge vorbereiten. So begleiten Sie diesen beispielhaften Fall – mit klaren Aufgaben für Sie und den Fachanwalt.
Situation gemeinsam
erfassen
Sie erfassen Familie, Vermögen und Wünsche. Was ist bereits geregelt, wo besteht Bedarf? Der Stammbaum und das Interview strukturieren das Gespräch.
Den Fachanwalt
einbinden
Sie übergeben die Angaben an den passenden Anwalt. Innerhalb von zwei Wochen ab Übergabe findet der Termin statt. Auf Wunsch nehmen Sie am Gespräch teil.
Rechtliche Umsetzung
klären
Der Anwalt berät und erstellt die Dokumente. In normalen Fällen sind sie innerhalb einer Woche nach dem Gespräch fertig. Komplexe Fälle können länger dauern.
Als Ansprechpartner
präsent bleiben
Ihre Notfallkarte zeigt die Marke Ihres Hauses. Im gebuchten Vorsorge-Service ergänzen Verwahrung und vereinbarte Aktualisierungen die weitere Begleitung.
Die Plattform entdecken
Was erleichtert Ihren Alltag?
Von der familiären Situation bis zur anwaltlichen Umsetzung: Entdecken Sie die Funktionen für Ihre Beratung.
Kunden & Familie erfassen
Ihre Kunden verstehen. Die Familie im Blick.
Nehmen Sie Kundendaten zentral auf und erfassen Sie den Stammbaum interaktiv. So werden familiäre Beziehungen und Vorsorgewünsche im Gespräch sichtbar. Angaben lassen sich für weitere Vorgänge nutzen; Interviews können gespiegelt werden.
- Stammdaten und familiäre Beziehungen gemeinsam erfassen
- Den Stammbaum als Gesprächsgrundlage nutzen
- Angaben wiederverwenden und doppelte Eingaben reduzieren
Ein gemeinsamer Einstieg für Kundendaten, Familie und Vorsorgebedarf.
Was wir vermittelnIhre Vorsorge.
Ihre Vorsorge.
Individuell gestaltet.
Über die IGB Vorsorge-Plattform vermitteln wir die rechtliche Beratung und Dokumentenerstellung durch kooperierende Anwälte.
Vollmachten
Persönliche Vorsorge und Handlungsfähigkeit regeln – auch mit Blick auf unternehmerische Verantwortung.
Patientenverfügung
Eigene Wünsche für medizinische Entscheidungen festhalten und auf die persönliche Situation abstimmen.
Schenkungsverträge
Die Weitergabe von Vermögen zu Lebzeiten individuell vorbereiten und rechtlich gestalten lassen.
Testamente
Die Vermögensnachfolge gestalten: als Einzeltestament oder, soweit passend und rechtlich möglich, als gemeinschaftliches Testament.
Für Einzelpersonen, Paare, Patchworkfamilien und Unternehmer sowie die Vorsorge für Menschen mit Behinderung oder Bedürftigkeit: Spezialisierte Anwälte prüfen die passende Gestaltung, auch bei komplexen Konstellationen. Die Dokumentenleistungen werden zu festen Preisen angeboten; den konkreten Umfang klären wir im Gespräch.
Kooperierende AnwälteDie Menschen hinter
Die Menschen hinter
der rechtlichen Umsetzung.
Sie bleiben Ansprechpartner Ihrer Kunden. Die rechtliche Beratung und individuelle Ausarbeitung übernehmen die kooperierenden Anwälte.
Kooperierender Rechtsanwalt
Stefan Skulesch
Rechtsanwalt für Erbrecht, Notar und Steuerberater
SKW Schwarz
Kooperierender Rechtsanwalt
Martin Puchert
Erbrecht & Unternehmensrecht
Vectocon
Kooperierender Rechtsanwalt
Alexander Grünert
Fachanwalt für Erbrecht
Dr. Endress & Partner
Kooperierende Rechtsanwältin
Annabel Graß
Erbrecht & Stiftungen
SKW SchwarzWeniger Abstimmungsaufwand. Mehr Zeit für Ihre Kunden.
Nach der Bedarfserfassung wählen Sie einen kooperierenden Anwalt mit passendem Schwerpunkt, etwa Testamentsvollstreckung oder Stiftungen. Sie können am Beratungsgespräch teilnehmen, Rückfragen begleiten und Ihre eigene Praxis weiterentwickeln.
IGB Vorsorge-Service
Vorsorge an einem Ort.
Persönlicher Zugang, Notfallkarte und Verwahrung – mit Ihrem Haus als vertrautem Ansprechpartner.
01Kundenzugang & Beraterzugriff
Ihre Kunden pflegen Ansprechpartner, medizinische Angaben und Notfallinformationen. Auf Wunsch geben sie Ihnen als Berater den Zugriff im Kundenportal frei.
02Notfallkarte in Ihrem Design
Individuell mit Ihrem Logo und Ihren Farben gestaltet. Die Karte führt zum digitalen Notfallzugang. Eine verlorene Karte lässt sich im Kundenprofil sperren; geschützte Inhalte unterliegen den vorgesehenen Freigaben.
03Verwahrung & Aktualisierung
Im gebuchten Service: Verwahrung unterschriebener Originale, geregelte Herausgabe und Informationen zu Gesetzesänderungen. Einmal jährlich können Vollmacht und Patientenverfügung kostenfrei durch den Anwalt neu erstellt werden. Es gilt der vereinbarte Leistungsumfang.
04Digitaler NotfallordnerErgänzung des Service · in Vorbereitung
Der geplante Notfallordner bündelt Ansprechpartner, Finanzen, digitalen Nachlass und Dokumente. Er ergänzt den Kundenzugang und erleichtert die Orientierung für Kunden und Angehörige. Noch nicht im verfügbaren Leistungsumfang.
Mit einem Notfallsanitäter entwickeltSören HartmannNotfallsanitäter · Mitentwickler des IGB Vorsorge-Service
„Sehr übersichtlich und selbsterklärend – genau das, was wir im Ernstfall brauchen. In Sekundenschnelle haben wir alle relevanten Informationen parat.“
Individuell für Ihr HausIhre Marke. Im Video.
Ihre Marke. Im Video.
Und auf der Notfallkarte.
Vom ersten Interesse bis zur täglichen Begleitung: Ihre Kunden erkennen Ihr Haus in den Vorsorgelösungen wieder.
01 · Individualisierte ErklärvideosIhre Marke.
Ihre Marke.
Im Erklärvideo für Ihre Kunden.
Für Ihre Website und Ihre Kundenansprache: Erklärvideos werden für Ihr Haus individualisiert und auf Ihren Markenauftritt abgestimmt.
- Ihr Unternehmen als vertrauter Ansprechpartner
- Komplexe Themen verständlich vermitteln
- Vorbereitete Inhalte für Ihre Kundenansprache
Individuelle Partnerdesigns · Gestaltungsbeispiele02 · Individualisierte NotfallkarteIhre Marke.
Ihre Marke.
Auf der Notfallkarte Ihrer Kunden.
Ob Bank, Sparkasse oder unabhängiges Beratungshaus: Die Notfallkarte wird nach Ihren Wünschen gestaltet – mit Ihrem Logo und Ihren Farben. Sie verbindet den digitalen Notfallzugang mit dem vertrauten Auftritt Ihres Hauses.
- Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben
- Persönliche Karte mit digitalem Notfallzugang
- Wiedererkennung auch nach dem Beratungsgespräch
Ein durchgängiger Auftritt. Weniger eigener Gestaltungsaufwand.
Sie konzentrieren sich auf Ihre Kunden. Wir fertigen die Materialien im vereinbarten Leistungsumfang für Sie.
Auch den IGB Vorsorge-Service im Video kennenlernen
Einblicke aus unserem Partnerhaus
Eine Bank. Zwei Perspektiven.
Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG
Zusammenarbeit in der Praxis
Von der Einführung im Team bis zum persönlichen Beratungsgespräch.
„Meine Kollegen:innen bestätigten mir, dass die Einarbeitung gut funktionierte und sofort produktiv gearbeitet werden konnte.“
Robert FedingerVorstand
„Wir verkaufen nicht. Wir begleiten.“
Alexander HeilGenerationenBerater und Testamentsvollstrecker
Software made in GermanyIn Deutschland entwickelt.
In Deutschland entwickelt.
In Deutschland gehostet.
Persönliche, familiäre und finanzielle Informationen verdienen besonderen Schutz. Wir verbinden eigene Softwareentwicklung mit deutschem Hosting und juristischer Begleitung.
01 · Technische GrundlageDeutsche Software.
Deutsche Software.
Geprüfte Infrastruktur.
Wir entwickeln die IGB Vorsorge-Plattform in Deutschland. Der Betrieb erfolgt auf deutschen Servern bei STACKIT, dem Cloudanbieter der Schwarz Gruppe.
STACKIT-Nachweise ansehenISO 27001Informationssicherheitsmanagement
ISO 27017Sicherheit für Cloud-Dienste
ISO 27018Schutz personenbezogener Daten in der Cloud
C5 Typ 2Testat nach dem Kriterienkatalog des BSI
Die Zertifizierungen und Testate gelten für die jeweils ausgewiesenen Leistungen und Geltungsbereiche von STACKIT.
02 · Persönliche Verantwortung
Christoph Kluss
Rechtsanwalt · Haaß & Kluss
Datenschutzbeauftragter des IGB
Datenschutz mit juristischer Expertise.
Christoph Kluss begleitet die datenschutzrechtlichen Fragen rund um unsere Plattform. Seine Schwerpunkte verbinden Datenschutzrecht, Softwarerecht und Bankenrecht – passend zu den Anforderungen unserer Beratungspartner.
Die Plattform entwickelt sich weiter. Mit Ihrer Praxis.
Wir erweitern die IGB Vorsorge-Plattform Schritt für Schritt. Dabei stehen Funktionen im Mittelpunkt, die Ihre Beratung einfacher machen und Ihnen im Alltag Zeit sparen.
Weitere Unterstützung für Ihre Beratung.
Geplant ist unter anderem ein Beratungsmodul, das familiäre und finanzielle Angaben zu einer strukturierten Ist-Analyse verbindet – mit einer Übersicht steuerlicher Freibeträge und einem Pflegerechner.
Diese Erweiterungen sind noch nicht verfügbar. Den aktuellen Entwicklungsstand und die nächsten Schritte erläutern wir Ihnen gerne persönlich.
Ihnen fehlt eine Funktion?
Beschreiben Sie uns, was Sie in Ihrem Beratungsalltag benötigen. Gemeinsam prüfen wir, ob Ihr Wunsch bereits auf unserer Roadmap steht oder sich mit bestehenden Funktionen abdecken lässt.
Ihre Anregungen nehmen wir gerne in die weitere Planung auf.
Gut informiert startenDie wichtigsten
Die wichtigsten
Fragen vor Ihrer Demo.
Was bleibt meine Aufgabe – und was übernimmt der Anwalt?+
Sie besprechen die Kundensituation, erfassen Bedürfnisse und bereiten die Informationen vor. Die individuelle rechtliche Beratung und Dokumentenerstellung übernimmt der beauftragte Anwalt. In Abstimmung können Sie am Gespräch teilnehmen und Ihren Kunden weiter begleiten.
Wie werde ich beim ersten Kundenfall unterstützt?+
Im etwa 90-minütigen Onboarding gehen wir Kundenanlage, Interview und die Schritte bis zur anwaltlichen Übergabe gemeinsam durch. Bei technischen Fragen und der Gesprächsvorbereitung unterstützt Sie unser Team. Gemeinsame Fallbearbeitung und individuelles Coaching können zusätzlich vereinbart werden.
Wie viel Zeit muss ich pro Fall einplanen?+
Das hängt von der Kundensituation und Ihrem Beratungsumfang ab. In der Demo zeigen wir die Erfassung und Übergabe anhand eines Falls. Wiederverwendbare Angaben und gespiegelte Interviews reduzieren doppelte Eingaben.
Wo erfahre ich mehr über die Konditionen?+
Details zu Kosten, Zusammenarbeit und einer möglichen Aufwandsentschädigung erfahren Sie in Ihrem persönlichen Demotermin. Wir erläutern Ihnen die für Ihre Beratungspraxis passenden Möglichkeiten.
Wie arbeitet ein Team mit der Plattform?+
Rollen und Zugriffsrechte steuern die Aufgaben Ihrer Mitarbeitenden. Fallstatus und Übergaben bleiben zentral nachvollziehbar. Die cloudbasierte Plattform arbeitet unabhängig vom Kernbanksystem; die Einführung stimmen wir mit Ihrem Haus ab. In der Demo zeigen wir die Zusammenarbeit anhand eines Kundenfalls.
Welche Qualifikation brauche ich?+
Eine Ausbildung als GenerationenBerater oder eine vergleichbare Qualifikation ist Voraussetzung. IHK-Qualifizierungen sind nicht automatisch im Plattformzugang enthalten und werden separat gebucht. Zugang und Zusammenarbeit stimmen wir im persönlichen Gespräch ab.
Qualifizieren · Anwenden · WeiterentwickelnMit Wissen starten.
Mit Wissen starten.
In der Praxis weiterkommen.
GenerationenBeratung schafft den Einstieg in Vorsorgegespräche. Testamentsvollstreckung und Nachlassbegleitung eröffnen weitere Wege, Familien und Erben zu unterstützen. IGB verbindet diese Qualifizierung mit einer separat vereinbarten Zusammenarbeit für die Umsetzung.
Die passende Weiterbildung findenQualifikation klären
GenerationenBerater oder vergleichbare Ausbildung als Voraussetzung. Seminare werden separat gebucht.
Den ersten Fall vorbereiten
Etwa 90 Minuten persönliches Onboarding. Weiteres Coaching und gemeinsame Fallbearbeitung nach Vereinbarung.
Die eigene Praxis entwickeln
Expertenmeetings, Lerninhalte und Materialien unterstützen Sie im vereinbarten Umfang bei der weiteren Umsetzung.
Ihre persönliche Plattform-Demo · ca. 60 Minuten
Passt die Plattform zu Ihrem Beratungsalltag?
Bringen Sie eine typische Beratungssituation mit. Wir zeigen Ihnen, wie die Plattform Sie im Alltag unterstützt und wie der Einstieg in die Zusammenarbeit aussehen kann. Die individuellen Konditionen erläutern wir Ihnen im Demotermin.
- Funktionen und Zusammenarbeit am konkreten Fall erleben
- Die Möglichkeiten für Ihren individuellen Markenauftritt kennenlernen
- Einführung, Qualifikation und nächste Schritte abstimmen